Como criar um orçamento de venda
O Orçamento de Venda é utilizado para registrar uma proposta comercial para o cliente, informando os produtos ou serviços, quantidades, valores, descontos e condições da negociação. Após a aprovação do cliente, o orçamento pode ser transformado em um pedido de venda.
- Acesse o menu de Orçamentos
Acesse Vendas → Pedidos e clique no botão Novo pedido para iniciar um novo orçamento.
2. Selecione o cliente
Informe o cliente para quem o orçamento será realizado. Caso o cliente ainda não esteja cadastrado no sistema, é necessário realizar o cadastro antes de continuar.
3. Adicione os produtos ou serviços
Inclua os produtos ou serviços que serão apresentados ao cliente. Informe a quantidade, o valor e, quando necessário, os descontos aplicados. Confira os itens adicionados e o valor total do orçamento.
4. Confira as informações
Antes de salvar, verifique se o cliente, produtos, quantidades, valores, descontos e demais informações estão corretos. Essa conferência evita erros na proposta enviada ao cliente.
5. Salve o orçamento
Após conferir todos os dados, clique em Salvar para registrar o orçamento no sistema.
6. Envie o orçamento ao cliente
Se necessário, utilize a opção de impressão ou geração de PDF para enviar o orçamento ao cliente e apresentar os valores e condições da negociação.
7. Gere o pedido após a aprovação
Quando o cliente aprovar o orçamento, utilize a opção Gerar Pedido. O sistema irá aproveitar as informações do orçamento, evitando a necessidade de cadastrar novamente os produtos e quantidades.
8. Defina o faturamento
No pedido gerado, selecione a forma de faturamento adequada, como NF-e, NFC-e ou recibo, de acordo com a operação realizada.
9. Finalize o processo
Após conferir as informações do pedido e definir o faturamento, prossiga com a operação normalmente. Dessa forma, o orçamento fica registrado e o pedido pode seguir para as próximas etapas da venda.