1.Acesse Vendas → Resumo → Novo Pedido 

3. Lista de Orçamentos

A tela inicial apresenta os orçamentos cadastrados no sistema.

Nessa tela, o usuário pode consultar as propostas existentes e localizar um orçamento específico.

A pesquisa pode ser realizada utilizando informações como:

  • Número do orçamento;
  • Cliente;
  • Data;
  • Vendedor;
  • Situação;
  • Período;
  • Valor.

Essa organização facilita o acompanhamento das propostas comerciais.

4. Cadastro de um novo orçamento

Ao selecionar Novo Orçamento, será apresentada a tela para preenchimento das informações da proposta.

O cadastro deve ser realizado de forma completa para que todas as informações necessárias à negociação fiquem registradas.

5. Dados do cliente

O primeiro passo é informar o cliente relacionado ao orçamento.

Cliente

Selecione o cliente que receberá a proposta.

O cliente deve estar previamente cadastrado no sistema.

As informações do cadastro do cliente podem ser utilizadas para identificar corretamente a negociação.

Contato

Quando disponível, informe o contato responsável pela negociação.

Essa informação facilita a comunicação durante o processo comercial.

6. Dados do orçamento

Nesta etapa são registradas as informações gerais da proposta.

Número

O orçamento pode receber uma numeração automática gerada pelo sistema.

Esse número é utilizado para localizar e acompanhar a proposta.

Data

Informe a data em que o orçamento foi criado.

Vendedor

Selecione o vendedor responsável pela negociação, quando essa informação estiver disponível.

Validade do orçamento

Quando o recurso estiver disponível, informe até qual data ou período os valores apresentados permanecerão válidos.

A validade é importante quando os preços ou condições comerciais podem sofrer alterações.

7. Inclusão de produtos ou serviços

Após preencher os dados principais, devem ser adicionados os itens que serão apresentados ao cliente.

Selecione a opção para Adicionar Produto, Adicionar Item ou equivalente.

Para cada item, informe os dados solicitados.

Produto ou serviço

Pesquise e selecione o produto ou serviço que fará parte da proposta.

Quantidade

Informe a quantidade que o cliente deseja adquirir.

Exemplo:

Produto: Cadeira de escritório
Quantidade: 5 unidades

Unidade

Informe a unidade de comercialização do produto, como:

  • UN – Unidade;
  • CX – Caixa;
  • KG – Quilograma;
  • L – Litro;
  • M – Metro.

Valor unitário

Informe o preço de venda de cada unidade.

Exemplo:

Quantidade: 5
Valor unitário: R$ 200,00

Valor total do item

O sistema poderá calcular automaticamente:

Quantidade × Valor unitário = Valor total

Exemplo:

5 × R$ 200,00 = R$ 1.000,00

8. Descontos

Quando houver negociação de desconto, o valor poderá ser informado conforme os recursos disponíveis no sistema.

O desconto pode ser aplicado ao:

  • Item;
  • Total do orçamento;
  • Percentual;
  • Valor fixo.

Exemplo:

Total dos produtos: R$ 1.000,00
Desconto: R$ 100,00
Total com desconto: R$ 900,00

Após aplicar o desconto, confira se o valor final corresponde ao acordado com o cliente.

9. Frete e outras despesas

Quando aplicável, informe os valores adicionais relacionados à negociação.

Podem existir campos para:

  • Frete;
  • Seguro;
  • Outras despesas;
  • Taxas;
  • Acréscimos.

Esses valores devem ser conferidos antes da finalização do orçamento para que o total apresentado ao cliente esteja correto.

10. Condições de pagamento

Informe a condição de pagamento negociada com o cliente.

Dependendo da configuração do sistema, podem existir opções como:

  • À vista;
  • Pix;
  • Dinheiro;
  • Cartão;
  • Boleto;
  • Parcelado;
  • Outras condições cadastradas.

Quando houver parcelamento, informe as condições correspondentes, conforme os campos disponíveis.

11. Prazo de entrega

Quando aplicável, informe o prazo previsto para entrega dos produtos ou realização do serviço.

O prazo pode ser registrado em:

  • Dias;
  • Data específica;
  • Condição negociada com o cliente.

É importante que o prazo registrado corresponda à condição apresentada na negociação.

12. Observações

O campo de observações pode ser utilizado para registrar informações adicionais da negociação.

Podem ser incluídas informações como:

  • Condições especiais;
  • Prazo combinado;
  • Informações sobre entrega;
  • Orientações ao cliente;
  • Detalhes da negociação;
  • Outras informações relevantes.

As observações devem ser claras e objetivas.