Como gerar e acompanhar um boleto no Contas a Receber

O recurso de Boleto permite gerar uma cobrança para um cliente a partir de um título registrado no Contas a Receber. Dessa forma, a empresa pode enviar os dados de pagamento ao cliente e acompanhar posteriormente a confirmação do recebimento.

Antes de gerar o boleto, é importante conferir os dados do título e verificar se a conta bancária da empresa está devidamente habilitada para emissão de boletos.

1. Acesse o título

No menu principal, acesse:

Financeiro → Contas a Receber

Localize o título que será utilizado para gerar a cobrança e abra o lançamento correspondente.

2. Confira os dados do título

Antes de gerar o boleto, revise cuidadosamente as informações cadastradas.

Confira principalmente:

  • Cliente;

  • Valor da cobrança;

  • Data de vencimento;

  • Número ou identificação do título;

  • Outras informações apresentadas pelo sistema.

Essa conferência é importante para garantir que o boleto seja emitido com os dados corretos.

3. Gere o boleto

Com o título conferido, clique na opção Gerar Boleto.

Para que essa opção funcione corretamente, a conta bancária da empresa deve estar habilitada e configurada para emissão de boletos.

Caso o sistema apresente algum erro durante a geração, verifique as configurações bancárias antes de tentar novamente.

4. Envie o boleto ao cliente

Após a geração, disponibilize ao cliente as informações necessárias para realizar o pagamento.

Conforme as opções disponíveis no sistema, o boleto poderá ser enviado em PDF ou por meio da linha digitável.

Antes de enviar, confira se o documento corresponde ao cliente e ao título correto.

5. Aguarde a confirmação do pagamento

Após o envio, acompanhe o título até que o pagamento seja identificado.

O pagamento pode depender do processamento e da confirmação pela instituição bancária, portanto o título não deve ser considerado automaticamente como recebido apenas porque o boleto foi gerado.

6. Realize a baixa ou conciliação

Quando o banco confirmar o pagamento, verifique o título no Contas a Receber.

Conforme o processo utilizado pela empresa, realize a baixa do título ou faça a conciliação do retorno bancário.

Após a confirmação, confira se o valor recebido e a data do pagamento estão corretos.

Importante

A geração do boleto não significa que o título foi recebido. O título somente deve ser considerado quitado após a confirmação do pagamento pelo banco e o correto registro da baixa ou conciliação no sistema.

Mantenha os dados bancários e as informações do título atualizados para evitar cobranças com valores, vencimentos ou dados incorretos.