Manual — CRM | GestãoGPT

Categoria: CRM
Módulo: CRM
Sistema: GestãoGPT

1. Objetivo

O módulo CRM do GestãoGPT é utilizado para organizar e acompanhar o relacionamento da empresa com seus clientes e oportunidades comerciais.

Por meio do CRM, a equipe pode registrar contatos, acompanhar negociações e manter o histórico dos atendimentos e atividades comerciais.

2. Acessando o CRM

  1. Entre no GestãoGPT.

  2. No menu lateral, clique em CRM.

  3. Será apresentada a tela principal do módulo.

3. Cadastro e consulta de clientes

No CRM, utilize os cadastros para localizar e consultar as informações dos clientes.

Antes de criar um novo cadastro, pesquise pelo cliente para evitar duplicidades.

Confira, quando disponível:

  • Nome/Razão Social;

  • CPF/CNPJ;

  • Telefone;

  • E-mail;

  • Endereço;

  • Histórico de relacionamento.

4. Registro de oportunidades

As oportunidades representam possíveis negócios ou vendas.

Para registrar uma oportunidade:

  1. Acesse o CRM.

  2. Selecione a opção de criação de uma nova oportunidade.

  3. Informe o cliente ou contato relacionado.

  4. Preencha as informações solicitadas.

  5. Registre o valor, quando aplicável.

  6. Informe a etapa ou situação da oportunidade.

  7. Salve o registro.

5. Acompanhamento das oportunidades

O acompanhamento permite identificar em qual etapa cada negociação está.

Mantenha as oportunidades atualizadas conforme o andamento do atendimento.

Exemplo de fluxo:

Novo contato → Atendimento → Proposta → Negociação → Fechamento

As etapas podem variar conforme a configuração utilizada pela empresa.

6. Registro de atividades

Utilize o CRM para registrar as interações realizadas com o cliente, como:

  • Ligações;

  • Mensagens;

  • Reuniões;

  • Atendimentos;

  • Retornos;

  • Observações comerciais;

  • Próximas ações.

O registro das atividades ajuda a manter o histórico do relacionamento atualizado.

7. Próximos contatos

Quando houver necessidade de retorno ao cliente, registre a próxima atividade ou tarefa no CRM.

Informe, quando disponível:

  • Cliente;

  • Data;

  • Horário;

  • Responsável;

  • Tipo de atividade;

  • Observações.

Dessa forma, a equipe consegue acompanhar os retornos pendentes.

8. Atualização do atendimento

Após realizar uma atividade:

  1. Localize o cliente ou oportunidade.

  2. Consulte o histórico.

  3. Registre o que foi realizado.

  4. Atualize a situação da oportunidade.

  5. Cadastre o próximo contato, caso seja necessário.

9. Boas práticas

  • Mantenha os dados dos clientes atualizados.

  • Pesquise antes de criar um novo cadastro.

  • Registre os contatos realizados.

  • Atualize a etapa das oportunidades.

  • Não deixe retornos importantes sem registro.

  • Utilize as observações para informações relevantes ao atendimento.

  • Mantenha o histórico organizado para facilitar a continuidade do atendimento por outros usuários.