• Acesse Compras → Resumo→ Novo Pedido

    Como criar um novo orçamento

    O Orçamento permite registrar uma proposta comercial antes da confirmação da compra. Nele, é possível informar o cliente, os produtos ou serviços, quantidades e valores negociados.

    Após o cadastro, o orçamento pode ser consultado, acompanhado e, quando aprovado pelo cliente, transformado em um pedido, conforme as opções disponíveis no sistema.

    1. Acesse o módulo de Compras

    No menu principal do sistema, acesse:

    Compras → Resumo → Novo Pedido

    Essa opção permite iniciar o cadastro de uma nova negociação no sistema.

    2. Inicie um novo orçamento

    Na tela de Novo Pedido, clique em Inserir para iniciar um novo orçamento.

    Será aberta a tela de cadastro, onde deverão ser preenchidas as informações referentes à negociação.

    3. Selecione o cliente

    Informe o cliente que receberá o orçamento.

    Confira se o cadastro selecionado corresponde corretamente ao cliente que está realizando a solicitação. Caso existam clientes com nomes semelhantes, verifique os demais dados disponíveis para evitar selecionar o cadastro incorreto.

    4. Adicione os produtos ou serviços

    Inclua no orçamento os produtos ou serviços que fazem parte da proposta.

    Para cada item, informe as informações solicitadas pelo sistema, principalmente:

    • Produto ou serviço;

    • Quantidade;

    • Valor unitário;

    • Descontos, quando aplicável;

    • Demais informações necessárias.

    Após inserir os itens, confira se o sistema calculou corretamente os valores e o total do orçamento.

    5. Revise as informações

    Antes de salvar, faça uma conferência completa do orçamento.

    Verifique principalmente:

    • Cliente selecionado;

    • Produtos ou serviços;

    • Quantidades;

    • Valores unitários;

    • Descontos, quando houver;

    • Valor total;

    • Demais informações da negociação.

    Essa conferência é importante para evitar que uma proposta com informações incorretas seja enviada ou utilizada posteriormente.

    6. Salve o orçamento

    Depois de conferir todas as informações, clique em Salvar.

    O sistema registrará o orçamento e permitirá que ele seja consultado posteriormente para acompanhamento da negociação.

    7. Acompanhe o status do orçamento

    Após salvar, confira o status do orçamento.

    O status permite acompanhar em qual etapa a negociação se encontra, de acordo com as opções disponíveis no sistema.

    Quando o cliente aprovar a proposta, utilize a opção correspondente para transformar o orçamento em pedido, caso essa funcionalidade esteja disponível.

    Dessa forma, as informações já cadastradas no orçamento podem ser aproveitadas na próxima etapa do processo, evitando a necessidade de cadastrar novamente todos os produtos e valores.

    Importante

    Antes de salvar ou transformar o orçamento em pedido, confira cuidadosamente cliente, produtos, quantidades e valores.

    O orçamento representa uma proposta comercial e, quando aprovado e convertido em pedido, suas informações poderão seguir para as próximas etapas da operação. Por isso, manter os dados corretos desde o início ajuda a evitar erros no processo de venda.